编者按:本文来自微信公众号“雷帝触网”(ID:touchweb),作者:雷建平;36氪经授权发布。 简普科技(融360)日前向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后F-1招股书,申请在纽约证券交易所挂牌,股票代码JT,计划将发行2250万ADS。 融360的IPO发行价区间为8.50至10.50美元,拟募资额由2亿升至2.72亿美元。 融360 Q3营收4.67亿 同比增384% 招股书显示,融360在2017年第三季度的总营收为4.67亿元(7030.1万美元),环比增长82.7%,同比增长384%。 融360 Q3毛利4.25亿元 毛利率91% 融360在2017年第三季度的毛利为4.25亿元,环比上升83.1%,同比上升412%。融360的毛利率达91.1%。 融360 Q3运营亏损1181万 运营利润率-3% 融360在2017年第三季度依然运营亏损,运营亏损为1181万元,运营利润率为-3%,上年同期运营亏损为3442万元,运营利润率为-36%。 融360 Q3净亏1667万元 同比缩小52% 融360在2017年第三季度净亏损1667万元(250.7万美元),占总收入的3.6%,同比2016年第三季度净亏损占总收入的35.6%下降,下降了52%。 庄辰超也被定义为融360创始人 此前的招股书中,融360 CEO叶大清、COO陆佳彦、CTO刘曹峰三人为联合创始人,最新招股书中,去哪儿创始人庄辰超也被定位为创始人。 此次IPO之前,融360创始人、CEO叶大清持股33,254,625份,占比9.6%;联合创始人、COO陆佳彦持股28,738,439份,占比8.3%;CTO刘曹峰持股13,377,901份,占比3.9%。 去哪儿创始人庄辰超持股40,975,830份,占比11.9%;宓群持股57,775,200份,占比16.7%; 机构层面,红杉及相关投资基金持股60,774,881份,占比17.6%,为最大股东,光速安振持有公司持股57,775,200份,占比16.7%,为公司第二大股东。 向日葵信息技术有限公司持股29,225,830份,占比8.5%,其为庄辰超旗下基金,JYLu 控股有限公司持股28,738,439份,占比8.3%; 春盛投资有限公司持股25,760,000份,占比7.5%; Article Light Limited持股23,411,229份,占比6.8%;火炬国际投资有限公司持股23,411,229份,占比6.8%; 凯鹏华盈中国基金II持股20,920,000份,占比6.1%;LEFT BK控投有限公司持股17,663,915份,占比5.1%。 未将庄辰超计入联合创始人前(雷帝网配图) 将庄辰超定义为融360的联合创始人的好处是,庄辰超在融360拥有21.3%的投票权,不计入前,融360的3个联合创始人只持有56.5%的投票权。 将庄辰超计入联合创始人后(雷帝网配图) 但将创始人庄辰超算入后,四个创始人总计占有77.8%的投票权,对融360拥有绝对的经营决策权,避免了公司经营不稳定、战略不持续的风险。