ManBetX万博新闻字体大小 您最后一次看到微软(MSFT)收益增长10%或更多时是什么时候?多数发生了,因为股价上涨5.03美元,至53.06美元。 事实上,它发生在4月24日财政第三季度财报之后,当时该公司的收益超过了19%。 但无论如何,该公司股价在昨天下午报告财报第一季度轻松超出预期并且预测本季度也有所上升后股价飙升。根据道琼斯数据专家的说法,该股票正在接近2000年3月31日以来的最高收盘价。 本季度的主要部分是Azure Web服务业务的收入翻了一倍多。 更多个人计算部门的结果出人意料地下降了17%,达到94亿美元,但比大多数人预期的更好,这得益于7月底Windows 10的推出,这导致微软从电脑制造商那里收集的资金有所改善。 。 我可以看到,美林证券的Kash Rangan将其评级从中性上调至买入,并将其目标从46美元上调至63美元,并写下该公司处于转折点。 价格目标正在四处扩大。虽然每个人对Azure的结果都相当满意,但微软现在是唯一一个能够与亚马逊(AMZN)站在一起的人,在许多人看来,他们都不同意更多的个人计算:公牛队看到了计算机业务的低谷微软,熊看到会计噱头和不可持续的趋势。 看涨! 伯恩斯坦研究公司Mark Moerdler:重申优于大盘评级,并将其目标从56美元上调至62美元。 “我们强调'智能云'(或服务器和工具)的增长在2015财年加速。我们将此加速归功于Azure获得临界质量,并为2015财年带来约9亿美元的收入以及核心数据中心软件产品的持续增长( Windows Server,SQL Server,System Center。在第一季度,这三款产品(Windows Server,SQL Server,System Center)的高级版本都增长了两位数。[...]在第四季度,商业Windows业务的两个细分市场都出现萎缩但第一季度出现了改善,收缩率下降,表明我们可能已经触及Windows收入的低谷,而且增长应该从这里开始改善。“ 里昂证券(Ed Maguire),里昂证券(CLSA):重申优于大盘评级,以及54美元的目标价格。 “目前有800万企业用户在运行Windows 10,升级活动应该会在第16季度加速。我们希望企业采用Windows 10来推动其他产品的推广 - 服务器,云,动态应用和Office365。服务器收入增长同比增长9%受益于高端版SQL Server和System Center的两位数增长。商业云同比增长超过70%,Azure收入同比增长135%,计算用量同比翻番。微软在管理费用方面也做得很好运营利ManBetX万博体育润同比增长2.6%。新的报告分部提高了透明度,因为过去一年的运营调整开始证明产品,收入和利润率的协同效应。 罗马麦克米伦,RBC资本:重申优于大盘评级,并将目标从54美元上调至57美元。 “让怀疑者感到高兴!我们很难回想起MSFT如此自信地交付的季度。我们对F2H16增长'支点'的呼声越来越有信心[...]我们相信,公共云的争夺战正在变得越来越明显基础设施是MSFT和AMZN之间的两场竞赛,这些业务的规模非常大。我们估计MSFT的增量云增长率为75%......同时AWS刚报告2015年3季度的NG OM约为25%。“ 看跌! Keith Weiss,摩根士丹利:重申同等重量评级,并将其目标价格从51美元上调至55美元。 “本季度最大的节拍来自于更多个人计算小组,因为Windows OEM的收入低于预期,导致营收为94亿美元,达到顶级市场预期的88亿美元,尽管这仍然意味着同比下降13%。而Windows 10为改善PC部门增长做了很多工作,它已将这些部门的组合转向微软的高价SKU。本季度Windows OEM非Pro仅下降4%,远低于行业分析师报告的10-12%单位下降OEM Pro下降7%,略低于商用PC市场[]尽管管理层预计未来几个季度Windows业务的平均ASP动态仍将持续,但我们对Windows OEM特许经营的持久性仍持乐观态度。 Kevin Buttigieg,MKM Partners:重申中性评级,并将其目标股价从48美元上调至52美元。 “收入意外主要受电话和消费电脑的影响,因为向高端终端设备的转变有助于MSFT超过消费者单位销售。预计这种强势将持续下去,而办公室现有的下降现在被Office 365的吸收率降低,MSFT虽然每股盈利指引在线并且同比下降,但仍有几个季度首次提供积极的F2Q收入指引。尽管如此,MSFT似乎正在通过CY16的两位数增长。我们正在提高我们的估计,但由于我们的FY16预测市值为18倍,我们维持中性评级。“ Rob Breza,Wunderlich:重申持有评级和50美元的目标价格。由于Windows收入确认的新会计政策,收入提前约为13亿美元。此外,显着降低的税率也增加了有利的头条新闻[...]尽管表现优异,但MSFT报告的收入增长只有一个智能云占总收入的27%,在第一季度同比增长8%(CC为14%)。这一增长被生产力和业务流程下降3%所抵消(增长4%)在更多个人计算方面下降了17%(在CC中下降了13%)。值得注意的是,MSFT继续受到电话业务战略变化的负面影响,电话业务以固定汇率计算下降了54%。ManbetX官网下载